Beschrijving: Outlaw Brand: Geregisseerd door Lambert Hillyer. Met Jimmy Wakely, Dub Taylor, Kay Morley en Christine Larson. Jimmy Wakely en zijn vriend "Cannonball" worden ingehuurd door rancher en paardenfokker Tom Chadwick om Midnight te vangen, een wilde hengst die de lokale kuddes hindert en een reputatie heeft als moordenaar. Nadat ze het paard gevangen hebben genomen, besluit Jimmy hem te breken. In de salon in de stad wordt Tom ondertussen systematisch van zijn geld en eigendommen beroofd in oneerlijke pokerspellen die worden georganiseerd door eigenaren Monica en Brent, en hun werknemer Lannigan. Hoewel Jimmy erin slaagt Midnight te temmen, vertelt Laura, de dochter van Tom, hem dat het paard een outlaw is en weigert het op de ranch toe te laten. In de salon observeert Jimmy een pokerspel waarbij Tom betrokken is en onthult dat Lannigan vals speelde door kaarten in zijn mouw te verbergen. Lannigan slaat Jimmy en er ontstaat een vuistgevecht, dat Jimmy wint. Monica doet alsof ze verrast is dat Lannigan vals speelde, gooit hem eruit en verontschuldigt zich bij Tom. Op de ranch raakt Midnight opgewonden rond Laura, waardoor ze bang wordt, maar Jimmy bewijst haar dat het paard erg volgzaam kan zijn. Later, op het racecircuit van de ranch, traint Jimmy Midnight in een race tegen Toms snelste paard en wint, terwijl Monica en Brent van een afstand toekijken. Gentry, de trainer van Tom, heeft echter geen enthousiasme voor Midnight en wil hem niet met hun merries fokken. Monica wedt met Tom dat haar paard, Ace High, Midnight kan verslaan in een race en nodigt hem uit om haar de volgende dag te bezoeken om de details af te ronden. Ondertussen, wanneer Gentry bij Monica en Brent klaagt over Toms plan om Midnight als dekhengst te gebruiken met zijn volbloedmerries, stelt Monica hem voor dat Tom van gedachten zou kunnen veranderen als Midnight de race zou verliezen. De volgende dag vertelt Monica Tom dat ze hem $ 40.000 zal inzetten op de race, die over twee dagen zal plaatsvinden. De avond voor de race ontdekt Tom dat Gentry en Brent Midnight dopen, en Brent geeft Tom een ​​klap, waarbij hij hem per ongeluk doodt, en laat vervolgens lijken dat Midnight verantwoordelijk was. Later vinden Jimmy, Cannonball en Laura het lichaam van Tom en Midnight verdwenen. Na de begrafenis van haar vader ontslaat Laura Jimmy en Cannonball en krijgt ze van Monica het advies om de ranch te verkopen. Laura is van plan Midnight op te sporen en hem te vermoorden. Nadat ze alleen is vertrokken, vinden Jimmy en Cannonball bewijs dat suggereert dat Midnight niet schuldig is, rijden achter Laura aan en komen op tijd aan om te voorkomen dat ze het paard neerschiet. Er wordt echter met het bewijsmateriaal geknoeid en Jimmy vermoedt dat Gentry erbij betrokken is. Als Jimmy Monica om werk vraagt, vertelt ze hem dat Laura heeft besloten de boerderij aan haar te verkopen en biedt ze hem de baan van voorman aan. Ondertussen heeft Brent Gentry toegestaan ​​veel geld te winnen met een pokerspel. Nadat Jimmy Gentry vertelt dat hij Midnight gaat oppakken en zijn onschuld gaat bewijzen, beraamt Gentry een plan om het apparaat te vernietigen dat wordt gebruikt om het paard te beschuldigen, niet wetende dat Monica Brent heeft bevolen hem daarna te laten vermoorden. Jimmy en Cannonball volgen Gentry en verrassen hem, maar Monica's handlanger, Gurk, schiet Gentry neer voordat hij iemand kan beschuldigen. Jimmy jaagt Gurk te paard achterna en schiet hem neer. Met zijn laatste adem vertelt Gentry Jimmy dat Brent Tom heeft vermoord en dat Monica wilde dat Midnight de race zou verliezen. Net als Laura op het punt staat de boerderij aan Monica en Brent over te dragen, arriveert Cannonball en vraagt ​​haar om onmiddellijk met hem mee te gaan naar Gentry, die iets wil bekennen over de dood van haar vader. Wanneer Brent schiet waarvan hij denkt dat het het gewonde lichaam van Gentry is, verrast Jimmy hem, achtervolgt hem en lasseert hem van zijn paard. De sheriff vertelt Monica dat hij Brent op "Gentry" heeft zien schieten, en wanneer Jimmy met Brent terugkeert, arresteert hij haar en Brent. Laura verontschuldigt zich bij Jimmy, en voordat hij en Cannonball verder gaan met hun volgende avontuur, verlaten ze Midnight met Laura.